The Super Session II

Rodado el 14 de diciembre de 1998 en los estudios Unitel de Nueva York para su emisión en ABC-TV (EE.UU.) en la madrugada del 1 de enero de 1999 como "After New Year's Eve".
Estrenada en Japón sólo en 1999.

- Main Theme (David Sanborn Band): El álbum comienza con este enérgico tema, que muestra el característico sonido del saxofón de David Sanborn.
- Full House (David Sanborn Band): Una animada pieza en la que interviene la banda al completo y que pone de relieve su excelente musicalidad.
- Crossroads (Eric Clapton): Eric Clapton se une a la sesión, aportando sus legendarias habilidades a la guitarra en este tema clásico de blues-rock.
- Sunshine Of Your Love (Eric Clapton & D'Angelo): Una interpretación única del éxito de Cream, con D'Angelo añadiendo su conmovedora voz.
- Last Train To Clarksville (Cassandra Wilson): La conmovedora voz de Cassandra Wilson brilla en esta versión de la canción de The Monkees.
- Going Down Slow (Eric Clapton): Otra contribución de Clapton, esta vez con un toque de blues.
- You Know My Steez (Gang Starr): El hip-hop se mezcla con el jazz en el estilo distintivo de Gang Starr.
- Tutu (Resurrection Blues) (Marcus Miller): Un guiño a Miles Davis, con la magia del bajo de Marcus Miller.

Esta colaboración mezcla jazz, blues, rock y hip-hop, creando una experiencia sonora rica y diversa.