John Mayall - voz principal, órgano hammond, guitarra, armónica, piano.
Eric Clapton - voz principal, coros, guitarra.
John McVie - bajo.
Hughie Flint - batería (en "All Your Love", "Hideaway", "Little Girl", "What I´d Say"

y "It Ain´t Right").
Gus Dudgeon - ingeniero de sonido.
Mike Vernon - productor.
John Almond - saxofón barítono en "Double Crossing Time"; "Key to Love", "Have You Heard" y "Steppin' Out".
Alan Skidmore - saxofón tenor en "Key to Love", "Have You Heard" y "Steppin' Out".
Dennis Healey - trompeta en "Key to Love", "Have You Heard" y "Steppin' Out".